ゾーホージャパン株式会社
            よくある質問 Zohoサービス Zoho CRM データ管理

            Zoho CRMのカスタムビューを作成する



            手順をご案内します。(7Step)

            1)ビューの作成画面へ

            カスタムビューを作成したいタブを開きます。
            上部にあるビューの選択リストをクリックし、ボックス内下部にある「+ビューの作成」をクリックします。


            2)名前の入力

            ビューの名前を入力します。

            3)フィルター作成
            ビューのフィルターを作成します。
            フィルターを設定すると、条件に合うデータのみを表示することができます。

            条件を追加したいときは「+」(赤)をクリック、削除したいときは「-」(緑)をクリックします。

            4)条件パターンの設定
            フィルターを適用する条件パターンを設定できます。
            変更したい場合は「パターンの編集」をクリックし、テキストボックスに条件パターンを記載します。

            (1かつ2)→1と2を両方満たすデータ
            (1または2)→1か2のどちらかを満たすデータ


            入力後「保存」をクリックします。

            5)表示項目の追加
            ビューに表示したい項目を「選択可能な項目」から選択し、カーソルを合わせ「+」ボタンをクリック、もしくは、ドラッグアンドドロップで「選択中」へ移動します。

            6)表示項目の並べ替え、削除
            項目を並べ替えたい場合、ドラッグアンドドロップで移動が可能です。
            削除したい場合は、カーソルを合わせ「-」ボタンをクリックします。

            7)アクセス権限を選択
            作成したビューを見ることのできるユーザーを制限できます。
            「次のユーザーに許可」の場合、データ元の種類(ユーザーや役職など)を選択し、許可する対象を「選択可能な項目」から「選択中」に追加します。

            選択したら「保存」をクリックします。

            更新: 13 Jul 2017 10:57 AM
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