【Zoho CRM】レポート作成方法 ※スタンダードプラン以上
【Zoho CRM】レポート作成方法 ※スタンダードプラン以上
作成手順をご案内します。（１８Step）
１）レポートタブをクリック
ページ上部のレポートタブをクリックします。
２）新しいレポートの作成をクリック
レポートのホームページで、「レポートの作成」をクリックします。
３）主タブを選択
レポートの作成のページで、タブの選択の選択リストから、主となるタブを選択します。
４）関連タブを選択
関連タブは一度作ると変更出来ません。
変更するにはレポートを作り直してください。
関連タブの選択で、表示された一覧から関連タブを選択します。
ステップ3で選択した主タブによって表示される関連タブが変わります。
また、関連するタブは3件まで選択できます。
設定をしたら、画面下部「続ける」をクリックします。
５）レポートの種類を選択
レポートの作成のページのレポートの種類のタブで、レポートの形式を選択します。
要約レポートを選択すると、グループ化タブも利用可能になります。
選択したら、「続ける」をクリックします。
６）項目を選択
選択可能な項目の一覧から、レポートに表示したい項目を選択します。
７）追加をクリック
選択した項目が青く表示されていることを確認して、真ん中の追加をクリックします。
複数選択する場合は、ステップ6と7を繰り返すか、
ステップ6で「Ctrl＋左クリック」(Windows)もしくは「Command＋左クリック」(Mac)で一度に複数選択した後、
「追加」をクリックします。
８）項目を並べ替える
選択した項目にステップ6で選択した項目が追加されます。
項目順を変更するには上下矢印をクリックし、項目を削除するには×印をクリックします。
９）グループ化タブをクリック
グループ化タブをクリックします。
指定したグループ化条件に基づいてデータをグループ化できます。
ステップ5で要約レポート、マトリクスレポートを選択した場合のみ表示されるタブです。
表形式レポートを選択した場合は、設定できません（ステップ11に進んでください）。
１０）グループ化する項目（1番目）を選択
グループ化する項目（1番目）の選択リストから、グループ化する項目を選択します。
続いて、並べ替えの項目で、昇順か降順を選択します。
他にもグループ化する項目があれば、グループ化する項目（2番目）、グループ化する項目（3番目）を選択します。
※マトリクスレポートでは、縦軸と横軸でそれぞれグループ化する項目を、1件まで選択できます。
１１）データ集計タブをクリック
データ集計タブをクリックします。
１２）集計方法を選択
項目ごとの集計方法（合計、平均、最小値、最大値）を選択します。
選択したら、「続ける」をクリックします。
１３）フィルター項目を選択
標準フィルターのセクションで、項目を選択リストから選択します。
１４）詳細フィルターの項目を選択
詳細フィルターのセクションで、さらに条件を追加したい場合に設定します。
設定したら、「続ける」をクリックします。
１５）レポートフォルダーを選択
基本情報を入力します。
レポートフォルダーの選択リストから、レポートを保存するフォルダーを選択します。
１６）レポート名を入力
Nameのテキストボックスに、レポート名を入力します。
１７）レポートの詳細情報を入力
Descriptionのテキストボックスに、レポートの説明文があれば入力します。
１８）保存する
保存をクリックします。
補足:作成後の編集
レポートを保存した後も、一部設定を編集し直すことが可能です。
該当のレポートを開き、右上の編集ボタンを選択して変更を行ってください。
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