ゾーホージャパン株式会社
            よくある質問 Zohoサービス Zoho CRM カスタム項目 一般

            Zoho CRMでカスタム項目を追加する ※スタンダートプラン以上

            ※スタンダートプラン以上


            手順をご案内します。(5Step)

            1)タブの編集画面へ移動する
            設定→タブ&項目をクリックします。

            2)タブを選択する

            カスタム項目を追加したいタブの「レイアウト」をクリックします。
            今回は「見込み客」を例として説明しています。

            3)変更対象のレイアウトを選択する ※レイアウト選択がある場合
            変更対象のレイアウトを選択してください。 今回は、「標準」を例として説明しています。
            4)カスタム項目の追加

            左側の各項目をドラック&ドロップで、右側のレイアウト部分へ移動すると項目を追加することができます。

            5)レイアウトの保存をクリック

            配置が完了したら、「レイアウトの保存」をクリックします。

            おまけ:プロパティの編集

            歯車マークをクリックすると項目の情報を編集することができます。 (項目によって表示される内容は異なります。)


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